智算引擎供应商端操作手册

本手册使用说明#

本手册以操作流程为主线，用于指导用户完成具体业务操作。首次获取账号的用户，建议从第二篇「完整操作演练」开始，按顺序完成各项操作，以发布首个商品。

根据使用情形选择起始章节#

手册里的几种标记#

为便于用户准确执行操作，正文采用以下固定标记：

1. 数字编号表示操作步骤，请按标注顺序执行。 预期结果说明完成当前步骤后应显示的界面状态。如实际结果不符，请核对前置步骤后再继续操作。 未出现时说明常见原因及相应处理方法。

这样的框 表示界面上的按钮、页签或输入框名称，请按标示名称在界面中查找。Ctrl+V 表示键盘按键。

手册里的截图#

截图取自实际供应商端界面，其中的公司名称、商品信息及订单号均为演示数据。用户界面将显示本账号的实际数据，因此数据数量与截图不一致属正常情况。例如，演示账号仅包含 3 个商品，实际账号可能包含数百个商品。

客户端安装、注册与登录#

完成本篇操作后，用户应可正常启动客户端并进入本企业工作台。整体操作预计需要约 10 分钟，具体时长受短信验证码接收速度影响。

1.1 使用前说明#

供应商端的适用对象#

供应商端面向提供商品及供货服务的经营主体，用于发布商品型号、参数和价格。暖通公司、工程商及设计院等采购方可查询商品并询价或下单；供应商可在同一链路完成接单、发货、收款确认、开票及售后。

供应商端与普通用户客户端的区别#

如同一主体兼具工程与供货业务，需分别使用普通用户账号（项目计算与报价）和供应商账号（供货与履约）。两类账号可在供应商端中绑定；是否绑定不影响供货业务。

1.2 操作前材料准备#

后续操作将使用下列材料。建议提前准备齐全，以避免中断操作：

1.3 安装客户端#

1. 使用浏览器访问 smart-hvac.cn，找到供应商端下载入口，并下载 Windows 安装包。 未出现时请确认所选下载入口为「供应商端」而非主客户端。两者使用不同的安装包。
2. 双击安装包，按照界面提示完成安装。
3. 安装完成后，桌面将显示智算引擎供应商端图标。双击该图标启动客户端。 预期结果显示登录页：左侧为产品插图，右侧为登录表单，页面标题为「登录您的供应商账户」。 未出现时如启动后出现白屏或错误提示，可能未正确安装 Microsoft Edge WebView2 运行时。请按提示安装或修复该运行时，完成后重新启动客户端。

1.4 注册经营主体#

首次使用前需完成注册。注册对象为「经营主体」，即企业或其他实际经营组织，而非个人账号。

1. 在登录页最下方点 注册经营主体。
2. 填写登录凭据三项：
   • 手机号 —— 输入 11 位手机号，该号码将作为后续登录账号。
   • 短信验证码 —— 点击 获取验证码，收到短信后输入 6 位数字验证码。
   • 设定密码 / 确认密码 —— 密码长度不少于 6 位，两次输入必须一致。
   未出现时如长时间未收到验证码，请先确认手机号填写正确且手机信号正常；等待 60 秒后可重新获取。
3. 填写经营主体两项：
   • 营业执照全称 —— 必须与执照记载内容完全一致。示例：贵州××建材有限公司。
   • 所在地区 —— 选填，例：贵州。
4. 点击 立即注册。 预期结果注册成功后自动进入工作台，默认显示数据看板。

1.5 登录#

登录页上方提供两个页签，可根据需要选择以下登录方式：

在本人专用的常用计算机上，可勾选 记住登录信息，以避免下次重复输入。

重置忘记的密码#

1. 在登录页点 忘记密码。
2. 输入注册手机号，点击 获取验证码，然后输入收到的验证码。
3. 设置新密码，两次输入一致。
4. 点击 确认重置并登录。 预期结果密码重置成功后自动进入工作台，无需再次登录。

修改密码后所有设备将退出登录#

1.6 认识工作台#

登录后进入数据看板。左侧依次可访问数据看板、订单管理、售后、我的商品、锚定客户、消息、企业档案和在线学习。批量导入商品从商品管理进入。

顶部待办帮助定位待接单、待发货、待确认收款、待开票、发票临期与库存告警。点击对应入口处理，并在业务页面核对结果。未读消息出现时，到「消息」查看具体会话。

数据看板包含经营总览、企业画像、按月订单额、经营分布、库存健康度、排行和最近订单；数据不足的区块会显示相应提示，不表示系统丢失记录。

1.7 软件更新#

可通过以下两个入口查看版本信息并检查更新：

• 登录前 —— 登录页右下角的卡片，显示当前版本号（如 v0.1.17）和 检查更新。
• 登录后 —— 左侧竖列最下面。

登录后更新入口的状态及操作方式如下：

• 存在新版本时，按钮将显示 有新版本，点击更新。点击后开始下载并安装新版本。
• 当前已为最新版本时，点击该入口可手动检查更新。
• 按钮下方显示当前安装版本号，反馈问题时请一并提供该信息。

1.8 在线学习与新版界面提示#

本版为 V3.0，按 2026 年 9 月 10 日供应商端 0.1.63 核对。左侧新增「锚定客户」与「在线学习」，商品页提供「批量导入商品」。

1. 进入「在线学习 → 操作手册」，按目录或全文搜索查找操作。
2. 点击「打开功能」或可跳转的功能名称，可进入对应业务页面；截图支持放大。
3. 教程视频按已上线目录显示，未配置课程时会显示录制中。
4. 标题或字段有说明时，将鼠标停留约 1 秒查看浮窗；新版部分解释不再常驻显示。

重点新增内容：资质审查见 3.1，开票收款见 3.4 和 3.6，批量导入见 5.10，拿货折扣见 8.6，企业画像见 9.8。

完整操作演练#

本篇从新注册账号开始，完整说明企业档案配置、首个商品发布、订单收款及开票流程。请按步骤顺序操作，不要跳过前置环节。完成本篇演练后，可按照相同流程处理后续商品与订单。

2.1 操作流程概览#

完整流程如下。前两项通常仅需初次配置，后续步骤需在每笔订单中重复执行：

2.2 第 1 步 完成企业档案与资质审查#

1. 进入「企业档案」，填写与执照一致的全称、简称、地址、联系人和业务资料。
2. 在「开票与结算」勾选实际开票能力和税率，按需要填写各档加价率；选择真实供货范围与运输方式。
3. 登记收款账户，使用「核对并添加」，在放大核对窗口等待 10 秒后确认。收款码同样单独核对登记。
4. 补充售后承诺、企业简介、Logo 与相册，按顶部提示补齐必填项。
5. 点击「保存档案」，再在资质审查卡提交。审查通过且当前必填项齐全后，才进入发布步骤。

已填满资料不等于已经通过审查。未通过时按意见修改并重提；收款信息不随普通表单保存，务必查看独立登记回执。各区域详见第三篇。

2.3 第 2 步 发布第一件商品#

1. 进入「我的商品 → 新建商品」，上传展示图并核对首图裁剪。
2. 填写商品名称、品牌、分类、系列及真实参数；有代理资质时关联相应品牌授权。
3. 建立型号矩阵，每行对应一个规格。可手工新增、区域粘贴或使用「整表粘贴」。
4. 填写各型号单位、起订量、库存和预警；设置商品可开票种、默认口径以及不含税和含税单价。
5. 补充图文详情、附件、供货区域与售后。普通商品可沿用企业默认，例外商品单独设置。
6. 先保存草稿并检查，再点击「发布上架」，核对确认弹窗中的图片、规格、价格和售后内容。
7. 确认发布成功后，到采购端可配送地区的商品详情核对公开展示。

只有保存草稿时，采购方仍看上一发布版本。批量导入商品也先形成草稿；多件商品导入见 5.10，单件商品多型号粘贴见 5.6。

2.4 第 3 步：确认商品在买家端可见#

商品发布后，请先确认其可被采购方正常搜索和查看。

1. 回到 我的商品，确认这个商品的状态是在售，不是「已下架」也不是「未发布」。
2. 确认顶部统计中的买家端在售数量已包含该商品。
3. 确认企业档案中的供货区域覆盖目标销售地区。采购方按省份筛选商品时，供货区域之外的商品不会出现在结果中。

2.5 第 4 步：处理新订单#

采购方提交订单后，订单将自动显示在 订单管理 中，状态为待接单，顶栏待办条中的「待接单」数量增加 1。

1. 点击待办条中的待接单，或通过左侧导航进入 订单管理。
2. 点击订单所在行（点击整行，而非行内某个按钮），打开订单处理弹窗。 预期结果弹窗顶部显示订单进度条，其下依次显示货品明细，以及并列的收款 / 发货 / 开票三个区域。
3. 核对货品、数量、金额和采购方信息。
4. 价格无需调整时，点击 按原价接单。
   如因缺货更换型号、运费另议或整单优惠等原因需要调价，点击 调整价格后接单；修改后必须填写改价理由，再点击 按新价确认订单。
   如无法履行订单，点击 拒单 并填写原因。 预期结果接单后，订单状态更新为备货中（待发货）；此时采购方方可付款。

2.6 第 5 步：发货#

1. 完成备货后打开该订单，找到中部的发货区域。
2. 选承运方式，填运单号 / 车次 / 司机电话。
3. 上传运单照片（选填）和出库单据（必传）。 未出现时如 确认发货 无法点击，请先检查是否已上传出库单据；该文件为必传项。
4. 点击 确认发货。 预期结果订单状态更新为已发货，进度条推进至下一阶段。

2.7 第 6 步：确认收款#

1. 采购方转账后将在买家端上传付款回执，供应商端待办条中的「待确认收款」数量增加 1。
2. 打开订单，在收款区域查看回执文件。
3. 登录本企业银行账户核对，确认货款实际到账。
4. 确认无误后，点击 确认已收到货款。

2.8 第 7 步：开票#

请根据与客户约定的开票方式，选择以下操作情形：

情况 A：采购方索票了#

1. 采购方确认收货并申请开票后，供应商端待办条中的「待开票」数量增加 1。
2. 打开订单的开票区域，查看采购方提供的抬头和税号。
3. 通过电子税务局开具发票。
4. 返回订单填写票号：数电票仅填写发票号码；税控票填写发票号码 + 发票代码。
5. 选择发票文件，点击 上传发票。 预期结果发票轴更新为「已开票」，采购方可在买家端自行下载发票。

情况 B：供应商主动开票#

1. 无需等待采购方索票，直接点击 直接开票。
2. 由于平台此时尚未取得采购方的抬头快照，需由供应商填写发票抬头（采购方公司名称）和采购方税号（统一社会信用代码）。
3. 填完点 开票并发送给对方。

2.9 完成全流程后的后续工作#

完成上述操作后，首笔业务全流程已验证。后续建议按以下方式开展日常工作：

1. 继续发布其他商品。可复用第 2 步的配置结构；如具备 Excel 参数表，建议使用整表粘贴功能提高录入效率。
2. 每日查看待办条。六项数值均为 0 时，表示当前无相应待处理事项。
3. 每周检查库存健康度。在数据看板的库存方格阵中查看告警型号，并根据实际情况补充库存或调整预警阈值。
4. 按需查阅后续章节。第三篇至第九篇按功能提供详细说明；第十篇列出常见问题及处理方法；第十一篇提供操作速查。

企业档案逐段详解#

企业档案是采购方评估供应商并作出交易决策的重要依据，也是发布商品的前置条件。本篇将逐项说明各字段的填写内容、填写要求及错误填写可能产生的影响。

3.1 完成资料与平台资质审查#

1. 打开「企业档案」，按顶部必填完成度补齐缺项。必填项未填时红框提示，填入后会更新状态。
2. 核对营业执照全称、地址、联系方式、开票能力、供货范围、收款信息、售后和企业形象资料。
3. 普通表单修改后点击「保存档案」。有未保存修改时，先保存再提交审查。
4. 在「平台资质审查」卡点击提交，等待页面显示审查结果。
5. 未通过时按审查意见修改、保存并重新提交；通过后且必填项齐全才可发布商品。

「已填完整」只表示完成资料，不能替代资质审查通过。平台新增必填项时，即使以前通过审查也要补齐。审查卡提供联系客服入口，处理时限以当前卡片提示为准。

企业实名、对公账户和品牌授权的核验标应分别查看。图片上传、收款账户登记与普通表单保存的动作不同，操作后核对各自回执。

3.2 工商与地址#

3.3 联系方式#

3.4 开票能力与各档加价率#

在「开票与结算」中分别配置专票、普票和不开发票。可多选实际支持的税率，也可填写自定义税率；「不开发票」可与其他档位同时选择。

1. 勾选企业真实支持的开票类型和税率。
2. 为需要的档位填写开票加价率；留空时系统按该档票面税率作为默认值。加价率是商品计价的商务设置，应按本企业口径核对。
3. 填写结算方式，说明现款、账期或其他约定，再保存档案。
4. 发布商品时，从企业已具备的能力中选择该商品可开票种和默认口径。
5. 在收款信息中把账户或收款码与相应开票口径对应，核对买方看到的价格和打款方式。

发票种类、税率和加价率作用不同，不可只改文字说明而不检查商品价格。供应商应按自身真实开票能力配置。

3.5 供货区域与默认运输#

1. 按省 / 直辖市 / 自治区多选实际可发货区域；具备全国配送能力时可选择「全国可发」。
2. 选择默认运输方式。商品未单独配置时，将沿用该设置。
3. 填写补充说明，明确运费口径。示例：省内含送到工地；跨省走零担，运费与吊装费按项目地址另议。

新发布商品默认沿用本区域设置；个别商品存在例外时，可在商品编辑器中单独覆盖（见第 5.8 节）。

3.6 收款账户登记与申请修改#

可登记对公账户、对私账户和收款码。对公户名固定取已保存的营业执照全称；收款码不能替代档案要求的完整银行账户。

1. 新增银行账户，选择类型，填写户名、开户银行含支行和账号。对公户名自动取企业全称。
2. 点击「核对并添加」，在放大窗口逐项核对，等待 10 秒倒计时结束后确认。确认即登记，不随「保存档案」一并提交。
3. 登记收款码时同样先核对图片、收款名称，再等待倒计时确认。
4. 点击已登记卡片查看详情，可复制打款信息。
5. 如需变更或删除已登记账户、收款码，在详情提交申请并说明原因，等待平台授权。
6. 取得一次修改授权后完成修改并重新核对；本次操作完成后授权失效。

账户类型、户名、银行和账号登记后锁定。「对应开票」单独维护：点击卡片上的「编辑」勾选档位，再点「完成」保存；不勾选表示全部口径适用。取消编辑不应当作已保存。

3.7 售后与服务承诺#

四项至少填一项：质保说明、售后处理说明、退换货政策、服务响应承诺。

3.8 企业简介与形象#

3.9 常见异常及处理方法#

3.10 品牌授权与企业资料维护#

品牌代理或授权资料应填写准确品牌名、证书和有效信息后提交审查。发布相应品牌商品时，按实际情况选择已登记的授权资料，不能把一个品牌的授权用于其他品牌。

企业名称需要变更时使用页面「申请修改」联系处理。企业相册支持一次选择多张照片，完成后核对成功数量和失败文件，避免重复上传已经成功的照片。

供货区域直接影响采购端能否搜到和锚定商品。商品未单独设置时沿用企业默认；需要特殊配送范围时，在商品中单独维护。

我的商品：日常维护#

商品发布后，价格调整、库存维护及上下架等日常操作无需进入商品编辑器，可直接在列表页完成。本篇说明商品列表页各区域的功能及操作方法。

4.1 顶部四项统计说明#

4.2 表格视图与卡片视图#

右上角在 表格 和 卡片 之间切换。

4.3 查找商品#

1. 在搜索框输入关键词。支持商品名、品牌、型号、货品编码、类目五种。 预期结果列表根据输入内容实时筛选。
2. 或者用旁边的 全部 / 在售 / 未发布 按状态筛。

4.4 展开看每个型号#

多型号商品的商品名称下方显示 N 个型号 展开按钮。点击后可逐型号查看价格、库存、预警及状态，无需进入商品编辑器。

4.5 行内四个动作#

上架 / 下架#

1. 在商品行右侧点 下架商品 或 上架商品。 预期结果商品状态标记随操作更新，「买家端在售」统计数量同步变化。

商品下架后将不再显示于买家端，但已有订单不受影响，相关商品数据继续保留，可根据需要重新上架。

改库存与预警#

可售库存和风控预警数量可直接在列表行内修改，无需进入商品编辑器。

• 修改并保存后立即生效。
• 如该型号尚未上架，修改内容将先行保存，并在上架后生效。

编辑#

点击 编辑 进入商品编辑器，修改品牌、参数、图文及售后等信息（详见第五篇）。

删除#

1. 点击 删除商品。 预期结果显示二次确认框。 未出现时如按钮无法点击，表示该商品仍处于在售状态。在售商品必须先下架，方可删除。
2. 确认删除后，商品将从列表中移除。

4.6 状态标记对照表#

4.7 批量维护与表头筛选#

「我的商品」表格可多选商品，批量上架、下架或删除。执行前核对选中数量和确认弹窗；删除仍需满足当前状态条件，已有订单快照不会变为新的商品版本。

使用表头筛选与排序查找目标，展开商品查看具体型号；价格、库存和预警可在支持的行内位置修改并保存。表格过宽时横向滚动，避免因只看首列而改错规格。

4.8 促销品 订货与数据锚定标记#

促销可按型号标记。部分型号促销时采购端显示「部分促销」，不要让客户误以为所有型号都按促销价销售。标记本身不替代价格维护，确认优惠后还应更新相应单价。

零库存商品可按「订货」状态继续销售。请如实维护现货数量、供货范围和交期，不能把订货状态当成已有实物库存。

商品的「被 N 家锚定」表示采购方建立数据关联的公司数量。查看具体客户和提出折扣，应进入「锚定客户」，公开标记不显示客户身份或折扣。

商品编辑器逐区详解#

商品编辑器为单页表单，自上而下分为六个区域。本篇逐区说明填写内容、填写要求及常见错误。请重点阅读型号矩阵（5.5）和 Excel 导入（5.6）。

5.1 进入、退出与保存#

顶部右侧常驻三个按钮：

5.2 区一：商品展示图#

• 用于商品列表和详情页首屏。
• 第一张图片自动成为首图，后续可使用 设为首图 更换。
• 每张图片均可通过 向前移动 / 向后移动 调整顺序，也可单独删除。

5.3 区二：基本信息与参数#

这一段直接用于买家端的展示、搜索与筛选。

5.4 双价 可开票种与默认口径#

计价方式可选择标价销售或询价类模式。标价型号支持分别填写不含税单价和含税单价；两栏应按真实销售口径核对。

1. 从企业档案已配置的开票能力中，勾选该商品支持的可开票种。
2. 选择默认口径和税率。不开票口径对应不含税，不能继续沿用旧的开票税率。
3. 在每个型号行填写价格、单位、起订量和库存；标价商品按发布校验补齐必要价格。
4. 批量计算含税价时，在按钮旁核对加价率，再使用「一键补全含税价」。
5. 检查全部重算结果，再保存草稿或发布上架。

「一键补全含税价」会按当前加价率重算所有有不含税价的型号，会覆盖已有含税价，不是只补空格。需要保留特殊报价的型号，重算后应逐项恢复核对。

采购方选择开票口径时，系统依据商品可开票种和企业档位计算展示价格、匹配收款方式。最终按订单中的口径和金额履约。

5.5 区三：型号与参数矩阵（重点）#

型号矩阵是商品编辑器的核心区域，采用统一矩阵管理：每一行对应一个独立型号，每一列对应一个参数；参数、单位、起订量、库存、风控预警及单价均按型号独立维护。

三种建表方式#

表头编辑与排序#

• 双击表头 → 修改参数名称和单位。
• 按住并拖动 → 调整列顺序。
• 点击表头旁的星标 设为重点展示 → 买家端商品卡片将优先显示该参数。

逐型号填写的四项数值#

每个型号还能单独操作#

5.6 从 Excel 整表导入#

整表导入适用于一次性录入多个型号及其参数。

Excel 表格结构要求#

缺数据时的默认值#

操作步骤#

1. 在 Excel 里选中整块区域，含表头行和型号列，按 Ctrl+C。
2. 返回编辑器的型号与参数区域，点击 整表粘贴。
3. 在弹窗的输入框里按 Ctrl+V。 预期结果下方列出识别结果：已识别的型号数量、参数列数量，以及单位列 / 起订量列 / 库存列 / 风控预警列 / 单价列分别对应的原始列。 未出现时如识别结果不正确，常见原因包括第一列不是型号，或复制时包含表格上方的合并标题行。请返回 Excel 调整选区后重新导入。
4. 核对无误后，点击 确认导入。 预期结果型号数据完整填充至矩阵，可继续逐单元格修改。

5.7 平台货品编码#

每个型号由平台自动生成一个编码：

HV + 供应商码 + 品类位 + 年份位 + 流水位 + 校验位

• 全平台唯一，不可修改。
• 末位为校验位 —— 可识别「单个字符抄写错误」和「相邻两位顺序颠倒」两类常见录入错误。
• 型号删除后编码不回收，订单、库存与发票始终指向同一件货品。

5.8 区四到区六：详情、区域、售后#

区四：图文详情与附件#

• 商品介绍、参数、说明图和表格在同一篇富文本里完成。
• 附件区放产品样本、检测报告、安装说明。
• 每个附件可填资料名称、资料类型、有效期截止日；不填截止日表示长期有效。
• 买家端展示位置：图文详情之后、售后说明之前。

区五：供货区域与运输#

本区域默认沿用企业档案。仅当前商品存在特殊要求时才需单独设置，包括本商品覆盖省 / 直辖市（多选）、本商品运输方式及补充说明（超区、运费、起送门槛等信息，采购方可见）。

区六：售后与质保#

新商品自动带入企业档案的默认服务信息。这里的修改只影响当前商品。四个字段：质保说明、售后与验收说明、退换货说明、服务响应承诺；另有售后服务热线。

如需撤销当前商品的单独设置，请点击 恢复企业默认。

5.9 发布前自查清单#

点击 发布上架 后，确认框将列出以下四项，请逐项核对：

5.10 官方模板批量导入商品#

批量导入用于创建多件商品；编辑器内「整表粘贴」用于维护一件商品的多个型号。两者不能混为同一步骤。

1. 从「我的商品」进入「批量导入商品」，下载官方 .xlsx 模板。
2. 阅读模板的填表说明和分类对照，把原始价格表整理进模板。保留官方字段结构，按要求填写商品、品牌、分类、型号、单位、价格及参数列。
3. 上传已填写的 .xlsx 或 .xls，文件不超过 30 MB。任意原始报价表不应直接当作模板上传。
4. 核对每个工作表的商品数、型号数、参数列、图片、未填价型号、错误行和未计入的工作表。错误行会跳过，不是自动修好。
5. 优先修正错误后重新上传；如确认只导有效行，检查数量后点击「导入 N 件商品为草稿」。
6. 收到成功回执后点击「去我的商品核对」，补齐图片、介绍和售后，逐件检查后再发布。

当前单批最多 5000 件商品，单工作表最多读取 20000 行；超限或截断应看校验报告并拆表重传。未填价格的型号会按询价处理。

重复文件会提示以前的导入批次；再次导入会生成重复商品，不是覆盖更新。导入完成但列表没看到时先刷新并检查草稿，避免反复重导。

5.11 展示图粘贴 裁剪与分享#

商品展示图支持上传图片，也可按页面方式从剪贴板粘贴。首图可进行 4:3 裁剪，确认主体没有被切掉后保存，再检查买方商品卡与详情页显示。

完成发布后可使用商品分享入口生成公开链接或二维码，复制或保存后发送给客户。分享展示的是公开商品信息，私密折扣和订单仍在双方业务会话中处理。

订单管理与履约#

订单管理是供应商日常履约的主要工作区域。本篇首先说明「三条轴」订单模型，再逐项介绍各操作的执行方法、适用条件及按钮无法操作时的排查方式。

6.1 理解「三条轴」订单模型#

每张订单同时包含三条相互独立的状态轴。准确理解该模型，有助于判断订单当前状态及可执行操作。

6.2 订单列表说明#

左侧点 订单管理。顶部按状态分页：全部、待接单、待发货、已发货、已完成，每个页签后面带数字。

点击任意订单所在行（点击整行，而非行内某个按钮）即可打开订单处理弹窗。收款、发货及开票操作均在该弹窗内完成。

6.3 接单（含改价、拒单）#

订单状态为待接单时，处理弹窗顶部提示「采购方已下单，等你确认」。供应商可选择以下三种处理方式。

选择一：按原价接单#

1. 核对货品、数量、金额和采购方信息。
2. 点击 按原价接单。 预期结果订单状态更新为备货中（待发货）；此时采购方方可付款。

选择二：调整价格后接单#

因缺货更换型号、运费另议或整单优惠等原因需要调整价格时，请在此步骤处理。

1. 点击 调整价格后接单。
2. 根据实际情况调整以下项目：

   可改项	说明
   单价（元）	按订单行逐项修改
   运费	按整单计收
   整单调整	正数是运费，负数是整单让利

3. 填改价理由（必填）。示例：整车发运，运费另计；单价按整车价让。
4. 查看页面下方的改后合计，确认金额准确。
5. 点击 按新价确认订单。如需放弃本次调整，请点击 取消改价 返回原价接单状态。 预期结果订单完成接单，详情中保留一条「你在接单时把金额从 X 调整为 Y，理由：……」的记录。

6.4 发货#

订单状态为待发货时，可执行发货操作。

1. 打开订单，找到中间的发货区。
2. 填这几项：

   字段	说明
   承运方式	下拉选择
   运单号 / 车次 / 司机电话	物流单号或车次；专车、零担填司机电话
   上传运单照片	选填
   出库单据	必传

3. 点击 确认发货。 预期结果订单状态更新为已发货，顶部进度条推进至下一阶段。 未出现时如按钮无法点击，请先检查是否已上传出库单据；该文件为必传项。

物流轨迹#

已填写运单号的订单可点击 查看物流轨迹。系统通过快递 100 实时查询，显示发货地及最新物流动态。

6.5 确认收款#

1. 采购方转账后在买家端上传付款回执，供应商端待办条中的「待确认收款」数量增加 1。
2. 打开订单，在收款区域查看回执文件，状态显示「收款确认中」。
3. 登录本企业银行账户核对，确认货款实际到账。
4. 点击 确认已收到货款。

6.6 开票#

方式 A：采购方索票后开#

1. 采购方确认收货后申请开票，待办条「待开票」+1。
2. 打开订单的开票区域，查看采购方提供的抬头和税号。
3. 通过电子税务局开具发票。
4. 回填票号：数电票只填发票号码（20 位）；税控票填发票号码 + 发票代码（12 位）。
5. 选择发票文件，点击 上传发票。 预期结果发票轴更新为「已开票」，采购方可自行下载。

方式 B：供应商主动开票#

1. 点击 直接开票。
2. 平台此时尚未取得采购方的抬头快照，需由供应商填写：发票抬头（采购方公司名称）、采购方税号（统一社会信用代码）。
3. 点击 开票并发送给对方。

发票保管期#

6.7 查看货品明细#

在订单弹窗的货品区域点击 点开看明细，可逐行查看型号、数量、单价及可售库存。点击任意货品行可直接跳转至该商品维护页；如发现库存数据不准确，可及时修改。

6.8 按钮无法操作时的条件检查#

售后处理#

售后业务分为四类，均按固定流程流转，不得跳过节点。本篇说明申请时限、节点责任方及供应商操作。

7.1 四类售后与申请时限#

售后由采购方在买家端发起。系统依据订单状态和时限自动判定是否可申请及可选类型。

7.2 四条流转链#

流程路径固定，不得跳过节点。各节点由供应商或采购方分别操作，具体责任方见 7.3 节。

仅退款#

退货退款#

换货 / 维修保修#

流程包含三个终态，进入后不再流转：已拒绝（供应商拒绝）、已完成（流程完成）、已撤销（采购方撤销）。

7.3 各节点责任方#

7.4 供应商需执行的四类操作#

左侧点 售后，顶部按 进行中 / 已结束 / 全部 分页。

动作一：同意售后#

1. 打开工单，核对采购方填写的问题描述和凭证。
2. 点击 同意售后。
3. 填写：

   字段	说明
   核定退款金额（元）	可与采购方申请金额不同，以供应商核定金额为准
   回寄地址	必填，采购方将按该地址寄回。示例：贵阳市南明区花溪大道 ×× 号
   收件联系人 / 联系电话	必填，供物流配送及收件联系使用
   给采购方的说明	选填。建议明确处理要求

4. 点击 确认同意。 预期结果工单进入下一节点；退款类进入「已退款」待办，退货 / 换货 / 维修类进入「回寄中」，等待采购方寄回货品。

动作二：拒绝#

1. 点击 拒绝。
2. 填写拒绝原因（必填，采购方可见）。示例：外观件不在质保范围，且已过签收验收期。
3. 点击 确认拒绝。 预期结果工单进入已拒绝终态，不再继续流转。

动作三：确认收到回寄件，并寄出#

1. 采购方寄回货品并登记运单号后，供应商完成收货及验收。
2. 点击 确认收到回寄件。
3. 换货类点 寄出换货；维修类修好后点 寄回维修件。

动作四：登记已退款#

1. 先在线下完成向采购方退款（原路退回对公账户，或按双方约定执行）。
2. 回到工单点 登记已退款。
3. 填实际退款金额和备注，示例：已原路退回对公账户。
4. 提交。 预期结果工单等待采购方核对到账并确认完成。

7.5 工单信息说明#

• 订单号、货品行、单价、本次申请数量。
• 采购方填的问题描述与凭证（平台仅登记文件名）。
• 退款金额的申请值与供应商核定值并列显示。
• 回寄地址、回寄单号 / 寄出单号。
• 完整流水：各步骤的操作方、时间及内容。

7.6 未及时处理的影响#

消息、询价与报价#

一单一议是暖通采购业务中的常见交易方式。本篇说明与采购方沟通、将询价转换为报价，以及报价与商品挂牌价之间的关系。

8.1 消息页使用说明#

点击左侧 消息。页面左侧为会话列表，右侧为沟通区域。存在未读消息时，左侧导航中的「消息」将显示红色标记。

会话来源#

采购方可在商品、采购车或订单中点击「联系」发起会话，会话将自动显示在消息页。供应商也可从订单或商品页面发起会话。

往来记录#

联系人卡片将显示与该企业的成交订单笔数及最近成交时间，相关数据均根据真实订单记录生成。

能搜到谁#

8.2 收到询价#

采购方在商品页发起询价时，系统将附带商品快照（商品、型号、数量及期望交付期限），并在会话中生成一张询价卡。该询价将同步显示在供应商消息页。

8.3 给出报价#

1. 在会话里点询价卡上的 给出报价。
2. 填写本单单价（元）和数量。
3. 填写备注（选填），明确价格及履约口径。示例：含送到工地、七天内提货。
4. 设置有效期。
5. 核对本单合计，点击 发出报价。 预期结果会话中生成一张报价卡。采购方可查看本单价、与挂牌价的差额（高于 / 低于 / 持平）、数量、合计金额及有效期。本次报价仅对当前沟通有效，不修改商品挂牌价；报价可高于挂牌价，但须在备注中说明原因。

8.4 改价、撤回与成交#

8.5 报价成交之后#

采购方点击 按此价下单 后，系统将按报价单价生成订单，并显示在供应商的 订单管理 中，状态为待接单。后续按第六篇所述流程处理。

8.6 锚定客户与拿货折扣#

采购方把自己的设备或材料锚定到本店规格后，「锚定客户」会显示对应公司、商品规格、对方库内型号、挂牌价、生效折扣及待确认提议。

1. 打开左侧「锚定客户」，确认客户和具体规格。
2. 点击「确认折扣」，填写折扣系数和说明。例如 0.78 表示按挂牌价的 78%测算；1 表示不打折。
3. 发送后状态为待对方确认。对方确认前继续使用原生效折扣；可修改提议或撤回。
4. 对方确认后检查生效值；被拒绝时在消息中继续沟通，不要按未接受的价格承诺已成交。

折扣按每个规格与客户的锚定关系分别确认，不能单方修改已生效值。折扣仅用于对方成本测算，实际采购价仍以订单为准。锚定、折扣提议和变价会在双方相关消息中留下记录。

数据看板与责任边界#

数据看板中的每项指标均可追溯至真实业务字段，平台不展示缺少事实依据的数据。本篇说明各区域的用途、统计口径及暂不提供的指标。建议所有相关人员阅读第 9.7 节的责任边界。

9.1 经营总览#

9.2 按月订单额#

按下单月份分组，空月份补零。

9.3 经营分布：三条轴 + 三个构成#

本区域与第六篇所述三轴模型对应。三条状态轴相互独立：付款状态不会阻止发货，发票状态不影响履约；看板可分别显示各状态轴的当前分布。

9.4 库存健康度#

每个方格对应一个型号（SKU），颜色表示库存健康等级，告警方格附带提示图标。点击方格可查看详情，并可直接跳转至对应商品维护页修改库存。

方格阵上方的图例包含七个等级：缺货 · 超卖风险 · 低于安全线 · 长期无成交 · 正常 · 按需供货 · 未在售。

9.5 排行与最近订单#

• 采购企业排行 —— 按累计订单额排序。只有一家时不排名次。
• 商品出货排行 —— 仅统计已发货与已完成的订单行，备货中订单不计入统计。
• 最近订单 —— 按下单时间倒序排列，包含已取消订单。点击订单行可进入订单管理页处理。

9.6 数据口径说明（请务必阅读）#

理解看板数值时，按以下口径核对：

平台暂不提供的指标#

9.7 平台的责任边界（建议全员读）#

以下内容说明平台在实际业务流程中的功能及责任边界。请确保所有经手订单的人员充分了解：

1. 平台不经手资金。货款由采购方直接支付至供应商账户，平台不收取、不代收、不代付，也不提供资金担保。付款轴仅记录付款回执状态。
2. 平台不代开票、不接税务系统。开票在电子税务局完成，平台只做登记与文件转交，且发票文件只保管 90 天。
3. 资质审查与商品内容责任。企业档案须先通过平台资质审查，商品内容由供应商自查并发布；供应商对发布内容负责。
4. 下单不扣库存。可售数量由供应商维护，因此存在超卖风险。
5. 物流轨迹仅供参考，交付以采购方的签收确认为准。
6. 售后退款由供应商直接支付给采购方，平台不经手资金，也不代为退款。
7. 往来记录不代表平台背书，交易对手的资信由供应商自行判断。
8. 平台不提供全量企业名录，也不会将本企业客户资源作为搜索结果提供给其他企业。

9.8 企业画像与经营改善#

数据看板右侧显示企业画像，采购方的供应商档案页看到同一份结果。各维度为 0 至 10 分：

服务效率、履约售后和综合价格在样本不足时可能暂按 5 分计，应查看说明；不能把暂定分数理解为已有充分成交数据。画像是交易参考，不是平台对供货或信用的担保。

当前看板顶部为总金额、六格经营指标与画像，按月订单额单列展示。库存型号很多时可使用方格区的折叠和显示密度，展开异常型号后进入商品维护。

常见问题处理#

本篇按问题现象分类。请先在左栏查找对应现象，再根据右栏说明核对原因并执行处理。

10.1 登录与账号#

10.2 商品发布与展示#

10.3 订单与履约#

10.4 售后#

10.5 数据看板#

10.6 消息与报价#

10.7 安全提醒#

10.8 联系官方支持#

如问题仍未解决，联系官方支持时请提供以下信息，以便定位：

• 客户端版本号（左侧竖列最底部）
• 发生时间
• 订单号或商品名 / 货品编码
• 问题发生前执行的具体操作步骤
• 界面截图（按 Win+Shift+S 截图）

产品网站：smart-hvac.cn；客户端内入口在右上角导航菜单。

10.9 新版功能常见问题#

操作速查#

本篇汇总常用路径、状态含义及关键时限，建议打印备用。

11.1 每天的固定动作#

11.2 常用操作路径#

11.3 状态与时限速查#

11.4 六项常见操作错误#

11.5 平台不做的八件事#